Debitoränderungen in Projekten

D

dreamar

Mitglied
Hallo,

wir arbeiten ausschließlich mit Projekten. Das heißt bei uns bekommt alles ein Projekt auch eine kleine Lieferung.
Jetzt ist es ja so, dass das Projekt und der Beleg mit dem Debitor verknüpft ist. Wie gehe ich am besten damit um wenn der Kunde möchte das es auf einen anderen Standort (bei uns hat jeder Standort eine eigene Debitornummer) abgewickelt wird. Muss ich wirklich eine neue Projektnummer nehmen? Es sind dort Unterlagen abgelegt. Aktuell machen wir es dann so das der Beleg auf den Kunden ohne Projekt geschrieben wird, alles löschen (Beleg und Projekt) und dann den kopierten Beleg der alten Projektnummer mit neuen Debitor zuweisen. Das muss doch irgendwie einfacher sein.
 
Hallo dreamar,

ändert sich bei der Standortänderung kaufmännisch der Auftraggeber oder "nur" die Lieferadresse? Ändern sich auch die Versandkonditionen bzw. -kosten? Falls der Auftraggeber als auch die Versandkonditionen bleiben, aber die Lieferadresse geändert wird, kann ggf. die abweichende Lieferadresse hierfür verwendet werden, ohne dass das Projekt und die dazugehörigen Belege wie z. B. Angebot, Auftragsbestätigung, Anzahlungsrechnung etc. grundlegend neu erfasst werden müssen.

Beste Grüße
Sergej Müller
 
Hallo @dreamar,

standardmäßig ist es meines Wissens nicht möglich, nach dem Speichern des Beleges den Auftraggeber nachträglich zu ändern, was auch richtig ist und nicht verändert werden sollte.

Man könnte jedoch überlegen wie folgt vorzugehen:
1) Das Projekt aus der ursprünglichen Auftragsbestätigung rausnehmen
2) Vorgang in der ursprünglichen Auftragsbestätigung auf erledigt setzen
3) Im Projekt den Auftraggeber verändern (sobald keine Belege sich auf das Projekt referenzieren, kann der Auftraggeber geändert werden)
4) Ursprüngliche Auftragsbestätigung auf den neuen Auftraggeber kopieren
5) Das ursprüngliche Projekt in der neuen Auftragsbestätigung zuordnen

Fazit:
=> AB muss neu erstellt werden
=> bestehendes Projekt kann angepasst werden
=> evtl. ist es zu überlegen den Standort als Lieferadresse und nicht als Auftraggeber zu führen

Mit besten Grüßen
Sergej Müller
 
Hallo GlanS,

danke für die Info. Leider ist es oft das der Auftraggeber und entsprechende Rechnungsadresse geändert werden muss. Dein beschriebenes Vorgehen ist etwas logischer und einfacher.
 
ein bisschen Werbung sei erlaubt. In unserer Projektverwaltung könnte man jederzeit Auftraggeber, etc ändern. Wir können auch Projekte ohne Auftraggeber oder Rechnungsempfänger anlegen.
 
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