Kundenhistorie

[j.sens]

Hallo, so langsam verzweifle ich. Kann man in Sage einstellen, wenn bsw. ein Kunde anruft, dass mir gleich die aktuellsten Rechnungen angezeigt werden und ich nicht erst gucken muss, was angebote, was AB's sind oder man erst wieder foltern muss?
In der alten Sagen gab es diese schönen Kundenhistorie.
Davon mal ganz abgesehen, dass ich manchmal 3 - 4 Anläufe benötige, bis Sage soweit ist, mir nicht nur die Vorgänge von vor 10 Tagen als "letzte" anzuzeigen?

 

[KMoeser]

Hallo,

Sie könnten für diesen Fall zB. in der Belegsuche (über die Schaltfläche "Beleg suchen") einen Permanent-Filter "Nur Rechnungen/Gutschriften/.." speichern.
Dann bräuchten Sie nur noch in der Spalte Kudnenmachtcode den Namen zu tippen

VG
K.Möser

 

[m.becker]

In der aktuellen Sage 100 Version 8.1 können mehrere Konfigurationen einer Ansicht gespeichert werden. Damit könnte man sich bspw. die Belegauskunft so vorbereiten, dass man hier nur noch den richtigen Kunden filtern muss.

http://onlinehilfe.sage.de/onlinehilfe/ol/81/abf/whatsnew_8_1.htm#whatsnew_8_1_intelligentelisten

 

[j.sens]

vielen Dank erstmal, werde mich mal mit unserem Admin in Verbindung setzen. Bei Permanent Filter kann ich nicht in das Feld zugreifen und bei Konfigurationen können wir nur zurücksetzen und speichern, aber nicht bearbeiten . . . .

 

[breithecker]

Hi,
wir hatten mal aus einer ursprünglich sehr ähnlichen Anforderung das hier entwickelt:

Das ganze ist natürlich mit der Telefonanlage koppelbar und sieht mittlerweile auch moderner aus - wollte sich nur keiner erbarmen und ein neues Video machen.
Grüße

 

[j.sens]

Hallo,vielen Dank für Eure Mühe.
unser Admin hat mir helfen können ( gewußt, wo man wie wie verändern kann, dass das klappt) Für mich ist diese Lösung aktuell genau das was ich wollte:


ganz vorne steht natürlich der Kundenname, den ich natürlich aus Datenschutzgründen nach hinten gestellt habe . . . .. .